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盤面情況：菜籽合約交易冷清,不宜操作。菜粕2201合約-0.94%,期價(jià)最高報(bào)2661元/噸,最低報(bào)2605元/噸,收盤價(jià)報(bào)2628元/噸；成交量856499手,持倉量438070手,+17147手；RM1-5月價(jià)差-10元/噸。菜油2201合約+3.12%,期價(jià)最高報(bào)12736元/噸,最低價(jià)12736元/噸,收盤報(bào)12668元/噸；成交量655943手,持倉量211614手,+11384；OI1-5合約價(jià)差+446元/噸。
市場報(bào)價(jià)：根據(jù)天下糧倉數(shù)據(jù),進(jìn)口菜油(含進(jìn)口菜籽壓榨)現(xiàn)貨報(bào)12820元/噸,+290元/噸,菜粕現(xiàn)貨報(bào)3020/噸,-30元/噸。
倉單日報(bào)：菜油倉單報(bào)2185張,當(dāng)日0張,有效預(yù)報(bào)508張；菜粕倉單報(bào)2807張,當(dāng)日0張,有效預(yù)報(bào)37張。
持倉變動：菜油主流資金前二十名多頭持倉報(bào)171101手,+2047,前二十名空頭持倉報(bào)178149,+4251手,凈空持倉為7048手；菜粕主流資金前二十名多頭持倉報(bào)326063手,+19051手,前二十名空頭持倉報(bào)382841,+18806手,凈空持倉為56778手。
消息面：洲際交易所(ICE)油菜籽期貨周一收漲,追隨谷物和油籽價(jià)格上漲。截至收盤,11月期約收高19.10加元,報(bào)收948.80加元/噸;1月期約收高18.20加元,報(bào)收943.50加元/噸;3月期約收高16.70加元,報(bào)收928.60加元/噸。
總結(jié)：技術(shù)上,菜籽合約交投清淡,不建議交易。菜粕方面：全球需求旺盛,以及雙拉尼娜年將給南美大豆產(chǎn)量帶來不確定性,支撐大豆價(jià)格。不過,美豆收割快于五年均值水平,以及巴西大豆種植進(jìn)度良好,供應(yīng)壓力限制美豆上漲幅度。菜粕自身方面,油菜籽進(jìn)口價(jià)格持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行,后期進(jìn)口量大幅減少。疊加限電政策影響下,油廠油菜籽開機(jī)率繼續(xù)下降,菜粕庫存出現(xiàn)小幅回落,截止10月22日,菜粕庫存下降至1.4萬噸,較上周小幅縮減0.5萬噸。不過由于供應(yīng)數(shù)量較少且水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季結(jié)束,目前現(xiàn)貨市場菜粕交投較為清淡。疊加生豬養(yǎng)殖虧損,蛋白粕需求不佳,牽制菜粕價(jià)格。盤面上看,菜粕觸底回升,期價(jià)在2600有所企穩(wěn),不過在油脂持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行下,菜粕反彈高度有限,暫時(shí)觀望。
菜油方面：原油價(jià)格持續(xù)走高,全球?qū)χ参镉托枨髲?qiáng)勁,且馬來產(chǎn)量持續(xù)不及預(yù)期,出口降幅小幅縮窄,外圍油脂基本面整體較好。另外,加籽價(jià)格繼續(xù)上漲,進(jìn)口成本支撐力度增強(qiáng)。國內(nèi)方面,截至第43周國內(nèi)主要油廠油菜籽開機(jī)率較前期繼續(xù)下降,整體處于幾乎停滯水平,油廠壓榨量下滑致使菜油庫存延續(xù)走低,據(jù)監(jiān)測顯示,截止10月22日當(dāng)周,華東地區(qū)主要油廠菜油商業(yè)庫存為30.86萬噸,環(huán)比上周下降0.35萬噸。為連續(xù)第三周下滑,創(chuàng)逾三個(gè)半月新低。不過,高價(jià)抑制了下游對菜油的采購熱情,下游需求量有所放緩。且國內(nèi)工業(yè)品市場因政策壓力出現(xiàn)高位急跌行情,油脂市場整體受其影響,高位波動加劇。盤面上看,宏觀因素導(dǎo)致的恐慌情緒逐步釋放,對油脂沖擊力度有限,菜油整體走勢仍偏強(qiáng),中長線維持多頭思路不變。
