從4月開始，隨著中國多家大豆企業(yè)出現(xiàn)“違約”，無法支付巨額大豆貨款，大豆行業(yè)內(nèi)部潛規(guī)則逐漸浮出水面。中國作為最大的大豆進口國，業(yè)內(nèi)對于中國大豆價格話語權(quán)的呼聲日益強烈。
金融業(yè)“統(tǒng)治”大豆進口
“此前大豆進口有很多融資和金融的需求，現(xiàn)在違約情況出現(xiàn)前后，這一金融辦法已經(jīng)完全行不通了，大豆進口正在逐漸回歸原本的屬性。”曾在央企工作的人士向《中國經(jīng)營報》記者表示。
2014年4月，中國出現(xiàn)進口大豆大面積違約狀況，即多家大豆進口商因無法從銀行獲得信用證，導(dǎo)致到港的大豆無錢支付，并最終采取違約的極端行為，金額達到數(shù)億美金，時至5月末，市場層面依舊不時有違約的傳聞傳出。
從2013年中期開始，鋼鐵、鐵礦石、銅等大宗商品相繼上演貿(mào)易商“跑路”的極端狀況，其具體形式為貿(mào)易商用一批貨物反復(fù)抵押貸款，所得資金用于民間借貸等領(lǐng)域，并最終無法償還。
在這一系列情況發(fā)生后，“銀行對大宗商品貿(mào)易商的信譽產(chǎn)生警覺，而拒絕發(fā)放信用證�！币患颐駹I企業(yè)貿(mào)易商向記者表示，開證銀行應(yīng)申請人的要求并 按其指示向第三方開立的載有一定金額的、在一定的期限內(nèi)憑符合規(guī)定的單據(jù)付款的書面保證文件。信用證是國際貿(mào)易中最主要、最常用的支付方式。
“銀行的信用證有效期限為半年，而國際銀行的利息為2%~3%，國內(nèi)銀行的貸款利息在6%以上，民間借貸的利息月10%�！鄙鲜鋈耸客嘎�，“使用信用證付款，至少可以賺取國外和國內(nèi)的利息差，從中漁利�！�
前幾年，美元處于貶值狀態(tài)，“這對于延遲還貸也有利潤可圖，所以，很多金融目的被用于大豆貿(mào)易中�！庇捎诮鹑谀康拿黠@，很多大豆貿(mào)易商對貿(mào)易本身沒有太多企圖，但是對于金融漁利期望很高，甚至賤賣大豆，擾亂市場。
但是，進入2014年，隨著銀行業(yè)針對大宗商品的放貸緊縮以及人民幣與美元的兌換報價波動，使得大豆進出口領(lǐng)域刮起了“金融風(fēng)暴”——因為無法獲得信用證而出現(xiàn)大面積“違約”。
這種情況并不是第一次上演。“2004年，中國就已經(jīng)發(fā)生了類似的狀況。”前述人士表示，在2004 年的大豆風(fēng)波中，國內(nèi)油脂加工行業(yè)虧損嚴重，壓榨企業(yè)被迫出讓股份或出售，進而失去了進口主動權(quán)及國內(nèi)市場份額。
在2004 年的大豆風(fēng)波中，國內(nèi)油脂加工行業(yè)虧損嚴重，壓榨企業(yè)被迫出讓股份或出售，甚至一些知名企業(yè)也因為此次風(fēng)暴而宣告倒閉，中國進而失去了進口主動權(quán)及國內(nèi)市場份額�！艾F(xiàn)在的情況和那個時候很相似。”該人士透露，“通常大型企業(yè)受到的貸款影響較小�！�
本報記者就此事致電大型糧油加工企業(yè)，益海嘉里方面表示：“我們一直嚴格遵守貿(mào)易規(guī)則，目前貸款未受到影響�！倍袃Z則明確表示，只關(guān)注于企業(yè)本身的職責(zé)和定位，不把其他獲利方式作為關(guān)注點。
需多渠道增加話語權(quán)
中國貿(mào)易企業(yè)的受損，無疑增加了外資企業(yè)的話語權(quán)和市場份額。目前中國對大豆的依賴度已經(jīng)超過了80%，但是在國際市場中，嚴重喪失話語權(quán)。
目前，四大傳統(tǒng)國際糧商“ABCD”(ADM、邦基、嘉吉、路易達孚)壟斷著大豆貿(mào)易80%的資源。中國進口大豆有80%通過這四家國際糧商進 行采購。與此同時，國際糧商還通過種種方法在期貨市場上時刻關(guān)注著中國國家儲備的消息，無時無刻不準備炒作中國需求，進而迅速反映在價格上。
更甚的是，當(dāng)前大豆進口合同中的許多條款根本不考慮進口商的基本權(quán)益，如裝運港檢驗條款、爭端解決條款等，這直接導(dǎo)致目前大豆進口不合格率高居80%。
另一個表現(xiàn)是，CBOT(芝加哥期貨交易所)的大豆期貨價格以及以它為定價參考值的大豆國際貿(mào)易市場的現(xiàn)貨價格，漲跌往往根據(jù)“中國因素”表現(xiàn) 出奇特的“規(guī)律性”。如美國大豆收獲季節(jié)到來之前，市場上就會有“利多”消息，CBOT大豆價格上升；中國大豆采購團的每一次購買，CBOT價格也漲。
失去談判能力的中國大豆進口價格只能任人宰割。 “南美種大豆，美國定價，中國買大豆”的格局目前看起來還不具備動搖的市場基礎(chǔ)�！眹鴦�(wù)院發(fā)展研究中心研究員程國強曾向記者表示。
多年前，國內(nèi)大豆壓榨企業(yè)就疾呼要取得國際大豆市場定價話語權(quán)。那個時候，中國大豆壓榨產(chǎn)能中有70%以上是內(nèi)資企業(yè)。有關(guān)部門當(dāng)時還組織大豆行業(yè)內(nèi)的企業(yè)家、學(xué)者等討論如何利用中國大豆進口市場優(yōu)勢，聯(lián)合國內(nèi)企業(yè)，爭奪大豆定價話語權(quán)。幾年過去了，國內(nèi)大豆行業(yè)境況每況愈下，現(xiàn)在60%~70%的大豆壓榨產(chǎn)能被外資控股或參股。
直到2014年，中國才開始培養(yǎng)自己的企業(yè)，作為中國食用油行業(yè)的航母——中糧集團，不久前收購了知名糧食貿(mào)易商來寶集團旗下的來寶農(nóng)業(yè)51%的股權(quán)，成立持股比例為51：49的合資公司。
而此前，中國企業(yè)既沒有海外的港口和倉儲，也沒有自己的大豆收購渠道。在年初的一次會議中，中糧寧高寧也向記者表示，“正在和益海嘉里談海外并購的事情�！�
但是，央企身份也讓海外融資方有所警覺。據(jù)了解，在能源行業(yè)，通常是民營企業(yè)更容易獲得海外融資方的歡迎而非央企。“現(xiàn)在，民營企業(yè)正處于水深火熱之中，政府需要培植一些重點民營企業(yè)，作為爭奪中國話語權(quán)的補充�！眮碜匝肫蟮娜耸肯蛴浾弑硎�。
